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CRM模块介绍

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8月视频录制进度放缓,家里有点事,先优化视频系统速度。

视频录制中...

本节我们来简单介绍一下odoo中CRM的管理,涉及在odoo中创建销售代表帐号来管理客户关系,通过销售漏斗管理商机,使用线索生成商机等。

安装CRM模块

创建销售代表

下面我们来创建一名销售代表
依次点击菜单 设置 用户 创建按钮

在弹出的表单里输入用户的数据
名字 王大漠
邮箱 wangdamo@devecho.com (这里用本站的域名邮箱做演示)
完成后 点击保存


刚创建的用户需要设置密码后才能登录

为了能在一个浏览器中同时登录多个odoo用户,我们需要使用chrome的隐身窗口功能。

以王大漠的身份登录后,我们把现有的客户的销售员设定为当前销售代表。

销售漏斗与商机

接下来我们看看odoo中商机的管理,点击销售菜单中的我的漏斗,在这里创建商机。

销售线索

初始情况下线索没有打开 需要用管理员用户激活
点击菜单 销售 设置 选中CRM里线索的第二项后点击应用

此时侧边栏出现线索菜单,我们新建一个线索

点击转换为商机后,就可以按照商机的流程处理了

更新时间: 2017年8月8日 03:05

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